Serafina Sterose, Prinzessin von Cerossien, hat sich von ihrer Familie und Heimat und ihrem früheren Leben abgewandt. Gemeinsam mit Kronprinz Lysander Drake von Draconis versucht sie der Prophezeiung zu folgen und Elyseria zu beschützen. Dabei stoßen sie unerwartet auf ihren Bruder Gideon, den ein dunkles Geheimnis umgibt und der sich auf den Weg gemacht hat, um seine Schwester zu retten. Der Weg führt die drei nach Dumeroth, eine verlassene, abgeschiedene Stadt, in der alten Geschichten zur Folge dunkle Gestalten hausen. Serafina zögert keinen Augenblick und folgt Lysander in die Tiefen der Stadt, als der Prinz in Lebensgefahr gerät. Nur weiß sie dabei nicht, dass Nathaniel sie bereits erwartet …